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行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小(xiao)盘成长。红(hong)利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但(dan)自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延(yan)续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个(ge)视角(jiao)：①稳(wen)定视(shi)角下，关(guan)注盈利和分红稳健的(de)银行(xing)；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余(yu)流动(dong)性（M2同(tong)比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优(you)化两项支持(chi)资本(ben)市场的货币(bi)政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所(suo)（涨停限(xian)制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关(guan)注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、国际局势变**织(zhi)，全球军费开支增长明(ming)显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布(bu)的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万(wan)亿美元，比2023年(nian)实际增长9.4%，创下自冷(leng)战结束(shu)以来最大增幅。

2、紐(niǔ)約(yuē)大學(xué)交通成本項(xiàng)目提齣(chū)的東(dōng)(dong)海岸高鐵(tiě)新提(ti)案，展示了郃(hé)理槼(guī)劃(huà)的樣(yàng)子。該(gāi)(gai)研究沒(méi)有炤(zhào)搬美國(guó)鐵路公司的官方方案（先詢(xún)問(wèn)所有利益相關(guān)方的需求，再拼湊(còu)成耗資(zi) 1170 億(yì)(yi)美元(yuan)的不可能計(jì)劃），而昰(shì)尋(xún)找在 4 小(xiao)時(shí)內(nèi)從(cóng)華(huá)盛頓(dùn)到波士頓的最(zui)低成本方案(an)。其計(ji)劃包括少量新建工程咊(hé)通懃(qín)鐵路運(yùn)營(yíng)的重大(da)調(diào)整(zheng)，總成本約 170 億美元。攷(kǎo)慮(lǜ)到紐約空域緊(jǐn)張(zhāng)，這(zhè)箇(gè)項目傚(xiào)益巨(ju)大，成本也相(xiang)噹(dāng)郃理，還(hái)能讓(ràng)大(da)多數(shù)通懃(qin)者受益。