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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通(tong)过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利(li)和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行(xing)至(zhi)1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持(chi)中央汇金公(gong)司发(fa)挥好类“平准基金(jin)”两项政策支(zhi)持股市流(liu)动性(xing)，当下(xia)的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关(guan)注自主(zhu)可(ke)控，包(bao)括电(dian)子（算力、半导体(ti)设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、与此同时，以色(se)列方(fang)面也开出了停止行动的条件(jian)。当地时间6月15日，以(yi)色列总(zong)理内塔尼(ni)亚胡表示，如果伊朗接受美国(guo)提出的放弃其核(he)计划的要求，以色(se)列愿意停止其行动。