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AI模型的质量取决于输入数据的质量，可以说英伟达的芯片是AI巨头们争相抢购的军火库🥭🍇👞，而Scale AI的数据就是AI巨头们必不可少的粮草😈💞👜😈。随着生成式AI时代开启👞，互联网巨头们开始AI军备竞赛🧅👅🍅，Scale AI的估值也水涨船高，去年刚刚完成了估值140亿美元的融资💘。

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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐(le)观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中(zhong)观层(ceng)面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的(de)业绩指引或管理层态度(du)。从基本面来看(kan)，1）海(hai)外投行(xing)交易业务有望继续保持较高(gao)的盈利水平，但伴随(sui)降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成(cheng)投资银行项(xiang)目完成进度延后。2）资产管理方面(mian)，客(ke)户资金仍有望(wang)持续净流入，但高利(li)率叠加资本(ben)市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基(ji)金和债券基金，而费率相对较高的股票(piao)基金可能继续承压，管理(li)费收入增速可能放(fang)缓，龙头增速或高于行(xing)业(ye)。另外，不排除下半(ban)年市场回(hui)调(diao)压力，可能(neng)带来(lai)资(zi)管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动(dong)。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益(yi)于消(xiao)费者支出稳(wen)健增长和(he)数字支(zhi)付渗(shen)透率提升(sheng)，清算龙头继续保持规模(mo)效应和网络效应(ying)，而产(chan)业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增(zeng)量瓶(ping)颈，需继续关注业务战略转(zhuan)型进(jin)展。从政策(ce)面来看，我们认为美国金融监管仍然(ran)维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨(tao)论期。潜在的金融监管(guan)改革(ge)落(luo)地有(you)助于释放银行资本金(jin)，我们建议密(mi)切关注6月美联(lian)储多德-弗兰(lan)克法案压力(li)测(ce)试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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不过中东冲突引发了风险偏好的(de)突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微(wei)盘股(gu)抱团上涨的因素(su)在(zai)出(chu)现裂纹，此类(lei)板块(kuai)接下来更容(rong)易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着(zhe)回归以AI为代表的强(qiang)产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始(shi)跟踪的(de)线索回到(dao)了政策，价格信号的持续且(qie)普遍低(di)迷可能成为(wei)新的催化，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波(bo)动依然是下个阶段的核心(xin)策略思路。

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