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氧化铝(lv)预计重回(hui)供应过剩逻辑，但矿价和氧化铝底部或有博弈。电解铝(lv)下半年需求(qiu)或有承压，阶段性有挤(ji)仓，四季度有政策期(qi)待，整体维持区间(jian)思(si)路(lu)。铝(lv)合金供需无明显矛盾，后期(qi)需要关注仓单逻辑。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于(yu)权重指数的逻辑是消灭高内在回报(bao)率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态(tai)，总需求增速结(jie)束三年(nian)低迷和(he)下行，进入增速稳定波(bo)动率降低(di)的新时代，A股自由现金流(liu)收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行(xing)，此后银行股(gu)股(gu)息率(lv)相对无(wu)风险利率利差(cha)收敛(lian)，以及沪深300非(fei)金(jin)融建(jian)筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪(hu)深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之(zhi)间。此(ci)外，本轮(lun)增量资金的正反馈机制(zhi)，不仅会(hui)对市场走(zou)势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高质量类(lei)股票可能会估值修复和提(ti)升(sheng)空间(jian)更大，是重(zhong)要的选股方向

2、我们以股东大会公告日为时间节点😻💕🍇，综合考虑市值因素🍓🍄、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🤬。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）