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热门ETF方面，金融科技ETF（159851）单日震荡走低，场内(nei)价格收跌1.43%，全天成交额超4亿元。从周度复盘看，连涨两(liang)周后，金融(rong)科技ETF（159851）单周场(chang)内价格收(shou)平，多空力(li)量较为均衡(heng)，成交额达22.87亿元，环比放量超25%，交投情绪进一步上扬。

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建议在6~8月的半(ban)年(nian)报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应(ying)或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算力(li)租赁等）值得重点关注；应用环节需要(yao)持(chi)续跟踪观察，其中多模态视(shi)觉理解(jie)应用趋势明确，建议(yi)重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩(wan)具等产品；2）港股步入自下而(er)上的选(xuan)股阶段(duan)，地缘扰动(dong)及环境(jing)变量突然(ran)变化的(de)背景下，港股(gu)是全球的风险资产的避风港，建议继(ji)续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关(guan)注政策(ce)信号，未来价格信号(hao)的进(jin)一步普遍下行可能(neng)催生新一轮的政策加码，但需要(yao)耐(nai)心等待。

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进一步来看🥔🥾👄🥝，100只红利股中，年内跑输红利指数（3.23%）且年内获融资客加仓（6月12日较去年末）的仅有11只，主要分布于交通运输、石油石化🧡👘😡、纺织服饰行业💘👜。

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维持年度策略观点：牛市上(shang)半场金融再通胀，红利底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市(shi)上半场是(shi)金融再通(tong)胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利(li)率下(xia)行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠(qu)道从淤(yu)积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩(sheng)余流动(dong)性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红(hong)能力占优。牛(niu)市上下半场的切换重点在于(yu)通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路。

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