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国家统计局6月16日发布数据显示，5月份💗🤍💖，各地区各部门加紧实施更加积极有为的宏观政策，国民经济顶住压力平稳运行，生产需求稳定增长🍄👢，就业形势总体稳定，新动能成长壮大，高质量发展向优向新。其中🍌，工业生产平稳增长😠😻，服务业增长加快🍆👿，市场销售明显回升，固定资产投资继续扩大。

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建议在6~8月的半年报季🍍，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👄🥒🧡，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动👄🍒。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🍄🥻🥬🍎、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司💞，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🥿🍈、AI玩具等产品🧅💞💝；2）港股步入自下而上的选股阶段💯🥝，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比💓💌🍈🍄；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待💛👄👄🥾😠。

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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑🍑👗🥕，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径🎒💛，为未来落地奠定了政策稳定基础🍆👄。尽管还未公开细节💔🍑💯，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序🍑，而非一蹴而就解决所有分歧👘。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话👄🍄🧅、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议。

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何杰表示(shi)，当前，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实(shi)。许(xu)多改革仍(reng)属于(yu)框架性、方向性(xing)的部(bu)署，需要结(jie)合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。

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1、招股書(shū)顯(xiǎn)示，集糰(tuán)自2022年12月8日註冊(cè)成立，截至文(wen)件日期(qi)，公(gong)司于業(yè)務(wù)重組(zu)后僅(jǐn)完(wan)成兩(liǎng)箇(gè)完整業務(wu)財(cái)(cai)政期間(jiān)。在過(guò)去的2023年（註冊成立日期至2023年底）、2024年，if的營(yíng)(ying)業收入分彆(biè)爲(wèi)0.87億(yì)、1.58億美元(yuan)，相應(yīng)的淨(jìng)利潤(rùn)分彆爲1675.4萬(wàn)、3331.6萬美元。

2、国际局势变**织，全球军(jun)费开支增长明显。瑞典斯(si)德(de)哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开(kai)支增至约2.72万亿美元(yuan)，比2023年(nian)实际增长(zhang)9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。