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6月13日，除了国际原(yuan)油价格受影响外，黄金等避(bi)险资产亦(yi)明显拉升，国际(ji)金价一度飙(biao)升(sheng)至3467美(mei)元(yuan)/盎司。当日(ri)，全球主要股市则出现下挫，美股三大指数集体(ti)大跌，道指大跌1.79%；欧洲和中东股(gu)市纷(fen)纷下跌。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性🧡🥻，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块👘，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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一(yi)位投管机构人士介绍，企(qi)业年金基金的资金虽然是长期的，但实践(jian)中难(nan)以实现长期投资，主要原因在于企业年金委托人通(tong)常要按季度进(jin)行考核。投(tou)资管理人(ren)都希望(wang)能把企业年金(jin)考核期(qi)变长，但目前的难点在于(yu)，企业内部负责(ze)人年金委托工作的人员也面临考核。如果一(yi)个季(ji)度所在企业的年金表现排名偏后，企业的相(xiang)关负责人就会有一定压力甚至是合规性质疑——为什么要把企业年金委托给投资业绩差的机(ji)构(gou)管理？

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数据显示，2025年第一季度，中(zhong)国药企参与的并购与(yu)授权交(jiao)易总值翻(fan)倍至369亿美元，占全球总量的半数以上(shang)（675亿美元）。

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1、3、投资者结构：港(gang)股机构投资者占(zhan)比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股(gu)率先受益。截至2024Q4，A股投资者结(jie)构中散户占比66.7%，机(ji)构(gou)投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根(gen)据港(gang)交所披露的最新数据，2020年(nian)港股(gu)机构投资者占比（除做市商）达57%，其中(zhong)海外机构投资者占比36%，海外个(ge)人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致(zhi)港(gang)股相比(bi)A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指(zhi)数与美元走(zou)势高度相同，美(mei)元走弱时A股相(xiang)对港股溢(yi)价下行，主因(yin)国(guo)际资本寻(xun)求中国资产配置，港股相比A股(gu)制(zhi)度更为开放和便捷(jie)，由于没(mei)有(you)外汇管制，监管规则与国际接轨，外(wai)资进入港(gang)股市场更便利，因此在外资(zi)加速(su)流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今(jin)年(nian)以来市场对美国债(zhai)务风(feng)险担忧持续升(sheng)温，尤其(qi)在(zai)特朗普公布对等关(guan)税后美元资(zi)产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳(wen)西荡下外资加速流入中国市(shi)场，港股凭借低估值、业(ye)绩改善、更开放(fang)的金融(rong)体制率先受益。从个(ge)股层(ceng)面(mian)来看，同(tong)时在A、H上(shang)市(shi)的企业，外(wai)资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图(tu)表(biao)13）。典型如家电(dian)行业中，美的集团外资持股占比(bi)68%（由于无法获取准(zhun)确数据，这里以国际中介机构持(chi)股比例估算），AH股(gu)溢价率仅6%，而海信(xin)家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也(ye)更高达到18%。

2、60 岁的卡尼与美国总统保持着微妙平衡。在加拿大竞选期间🧡👜，卡尼曾指责特朗普背叛加拿大🥕🍏，并承诺加拿大将 “赢得” 贸易战🥿👝😡。但自胜选以来，他的语气变得更为缓和🎒。