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关注汽(qi)车行业“反内卷”语(yu)境下零部(bu)件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一(yi)缩短(duan)到60天以内，有助于缓解车企“内(nei)卷”。虽(sui)然2020年以来(lai)汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖(nuan)，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的(de)修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件(jian)板块的(de)行业集中度(du)分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车(che)行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件(jian)集中(zhong)度持续下(xia)滑、竞争环境进(jin)一步加(jia)剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一(yi)度(du)收缩，而零部件(jian)板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次(ci)整(zheng)车环节向中(zhong)上(shang)游零部(bu)件的让(rang)利，对于缓解汽车产业链(lian)上下游格局的利润分配和供(gong)需压力，意味着(zhe)积极信号，板块一度反弹，后续则(ze)要观察(cha)下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预(yu)计会逐步延续回暖态势。

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1、分化(hua)中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年(nian)初核(he)心资产行(xing)情进入白热(re)化，尤其港股表(biao)现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升(sheng)温的背景下持续(xu)下跌，恒生指(zhi)数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能源和(he)通胀推(tui)动(dong)的资源品行情下重启上行通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨(zhang)，此(ci)外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等(deng)周期资源品受通胀上行(xing)影(ying)响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股(gu)业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利(li)润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的(de)25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的(de)优势放大，是21年A、H行情(qing)分化的重(zhong)要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格(ge)水平快(kuai)速回升，A股业绩(ji)优势放(fang)大，有望相对港股走(zou)强，但短期概率不大(da)。此外，关注美联(lian)储降(jiang)息(xi)预期，若降息时点持续延后，海外流(liu)动(dong)性(xing)趋紧对港股冲击(ji)更大，可能出现A股涨港股(gu)跌的(de)分化收敛。

2、面对伊朗14日稍早时导弹袭击，以军表示大部分导弹(dan)在到达该国之前，被防空系统拦截或者未能击中目标。但是仍然有多(duo)枚(mei)导弹突破了以军的防空系统直接落入特(te)拉维夫等城市，造成(cheng)居民楼受损。