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分(fen)化中的收敛：通胀回归A股(gu)较(jiao)港股(gu)业绩占优(you)，美联储降息预期影响港股表现。20年末至(zhi)21年(nian)初核心资产行情进入白热化，尤(you)其港(gang)股表现更为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股(gu)在美联储(chu)加息预期升温的背景下持续下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金(jin)属、煤炭(tan)、化工、钢(gang)铁(tie)等周期资(zi)源品受(shou)通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业属性导致通胀环境对A股业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股(gu)相较(jiao)港股业绩(ji)的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原(yuan)因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价(jia)格水平快速回升，A股业(ye)绩优(you)势放大，有望相对港股走强，但短期概率(lv)不大。此外，关注美联储降息预期，若(ruo)降(jiang)息时点持续延后，海外流(liu)动性趋紧对(dui)港股冲击更大，可能出现A股涨港(gang)股跌的分化收敛。

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