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分(fen)化(hua)中的(de)收敛：通胀回归A股(gu)较港股业绩占优，美联储降息预期影响港(gang)股表现(xian)。20年末至(zhi)21年初核心资产行情进入白(bai)热化，尤(you)其港股表现更(geng)为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背(bei)景下持续(xu)下(xia)跌(die)，恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结(jie)构上电力设备领涨，此外有色金(jin)属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资源品受通胀(zhang)上行影响(xiang)，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业(ye)属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增速从(cong)20年(nian)3.4%大(da)幅升至21年的(de)25%，港股(gu)21年全年净利(li)润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情(qing)分化的重要原因之一。当(dang)前来看，关(guan)注通胀回(hui)归的节奏和幅度，若(ruo)价格水平快速回(hui)升，A股业绩优势放大，有望相对港股(gu)走强，但短期(qi)概率不大。此外，关(guan)注(zhu)美联储降息预期，若降息时点(dian)持续延后，海(hai)外流动性(xing)趋紧对港股冲(chong)击更大，可能出现A股涨港股跌的分化(hua)收敛。

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