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展望(wang)下半年，虽然绝(jue)对(dui)收益近期或受到风险偏好(hao)的约束(shu)，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的(de)因素包括：（1）周期上(shang)，与美国的经(jing)济动能差有望进一步收敛；（2）结构上(shang)，有望在全球资(zi)金再配置中受益。关(guan)税层面，虽然(ran)整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营(ying)收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲(zhou)公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利(li)端的风(feng)险，一是美国和全球(qiu)经济增(zeng)长(zhang)是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和(he)收入端的(de)双(shuang)重压力。同时，欧元的(de)升值也给以美元计价的营收增(zeng)长(zhang)带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削(xue)减(jian)美国处方药价格，也可能对欧(ou)洲市场盈利影响较大（生(sheng)物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防(fang)领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益(yi)的(de)公(gong)用事业和电信，整体仍然(ran)以政策驱动内需为主线。

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2、何杰表示(shi)，这背后，离不开(kai)一个完整的科技创新产(chan)业生态链，“在热带雨林中自然会诞生伟大(da)企业(ye)”，但也离(li)不开精准高效的金融服务支(zhi)撑，深圳作为国内三大金(jin)融中心城市之一，创新资(zi)本非(fei)常(chang)活跃，“资本为(wei)科技创新插上了腾飞的翅膀(bang)”。