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③下跌中的收敛或来自(zi)美(mei)联储加息(xi)或(huo)推迟降息，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深(shen)，当(dang)前债务风险(xian)担忧下，美元走强短期概率不大。

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热卷方面💝👄👛，本周全国热卷产量环比回落4.1万吨至324.65万吨，同比减少3万吨；社库环比增加4.59万吨至268.88万吨，同比减少55.71万吨💗🍇；厂库环比增加0.18万吨至76.53万吨🥿🤍👢，同比减少12.71万吨。本周热卷表需环比回落1.04万吨至319.88万吨🍓🍑👚🍌，同比减少8.79万吨😻👅🤬🍏。热卷产量回落🩳🍎，库存连续第二周增加，表需回落，数据表现偏弱🥝🥦。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机👡、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对钢铁间接出口将形成不利影响🧅🍌💞🧡。而多地宣布家电国补政策暂停👛🍑🌽💔，对短期家电销量也将形成一定影响。热卷市场供需压力逐步显现🍊🎒👝，市场已转入累库周期💖🍓。预计短期热卷盘面仍将震荡偏弱🩳。

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1、建议在(zai)6~8月的半年报(bao)季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信(xin)息做出过度的反应或(huo)交易，同时(shi)警惕(ti)微盘风格的(de)波动。具体(ti)配置方面：1）A股建议(yi)关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力租赁等）值得重点关注(zhu)；应用环节(jie)需要(yao)持续跟踪观(guan)察，其中多模态视(shi)觉理解应用趋势明确，建议重点关注字(zi)节生态链公司，以及绑定品牌客户成(cheng)长的零部件及(ji)模组(zu)公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品(pin)；2）港股步入自下而上(shang)的选股(gu)阶段，地缘扰动(dong)及(ji)环境变量突然变化的背景下，港股是(shi)全球的风险(xian)资产的避风港，建议(yi)继续平衡A股和港(gang)股(gu)的配比；3）建议(yi)开始重新关注政策信号，未来价格信(xin)号的进一(yi)步普遍下行可能催生新一轮的(de)政策加码，但(dan)需要耐心等待。

2、國(guó)金證券錶(biǎo)示，第三方機(jī)(ji)構(gòu)髮(fà)佈(bù)的項(xiàng)目覈(hé)準槼(guī)(gui)糢(mó)再次超預(yù)期。該(gāi)行認(rèn)爲(wèi)(wei)噹(dāng)前風(fēng)電(diàn)闆(bǎn)塊(kuài)整體(tǐ)估值隱(yǐn)含了(le)對(duì)(dui)2026年行業(yè)整體需求下降的悲觀(guān)預期，隨(suí)着招(zhao)標(biāo)及覈準數(shù)據(jù)持續(xù)超預(yu)期竝(bìng)驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)(chang)對2026年風電需求預期上脩(xiū)，闆塊估值或有朢(wàng)(wang)整(zheng)體上迻(yí)。