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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市👄🥔🍍、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得重视🍊🥑。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。

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另外，今年以来已有12只FOF清盘，其中偏债FOF、养老目标FOF各有4只，偏股FOF有3只，剩(sheng)余1只为平衡混合FOF。这12只FOF中，均因基金资产净值低于合同限制而清盘，其中7只发起式FOF未过三年(nian)规模(mo)大考。

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展望(wang)2H25，我们对美股金融板块仍(reng)维持相对乐观，主要基于宏观层面经济(ji)预期(qi)相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以(yi)及微观层(ceng)面主要覆盖公司较为积(ji)极的(de)业绩指引或管理(li)层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业(ye)务有望继续保持(chi)较高的盈利水平，但伴随降息节奏(zou)放缓和关税(shui)政策(ce)反复，短期(qi)可能造成投(tou)资银行项目(mu)完成进度延(yan)后。2）资产管(guan)理方面，客户资(zi)金仍有(you)望(wang)持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货(huo)币市场基(ji)金和债券基金，而费率相对较高(gao)的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可(ke)能放缓(huan)，龙头增速或高(gao)于行业(ye)。另外，不排除下半(ban)年市场回调压力，可能带来资管公(gong)司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付(fu)清算层面，我们认(ren)为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数(shu)字支(zhi)付(fu)渗透率提升(sheng)，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临(lin)较为激烈的市场(chang)份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注(zhu)业务战略转型进(jin)展。从(cong)政(zheng)策面来看，我(wo)们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监(jian)管改革落地有助(zhu)于释放(fang)银行资本金，我们建议密切关注6月美联(lian)储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行(xing)的超(chao)额资(zi)本（excess capital）空间。

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