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1）中东地缘(yuan)局势扰动风险偏好，但(dan)影响A股的核(he)心因素仍在于自身的结(jie)构(gou)。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军(jun)工(gong)上涨(zhang)，但中东(dong)局势对国内而言更多是情绪上(shang)的短期冲击(ji)，影响A股的核心(xin)因素还是自身结构问(wen)题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水(shui)平。关税对市(shi)场情绪(xu)的冲击修复后，风险溢价进(jin)一步下行(xing)还需(xu)要经济基本面或增量政(zheng)策(ce)的持续发力；结构上(shang)来看，前期活跃的新消费、创新药等主题(ti)的成交占比持续提升后(hou)，细分赛道快(kuai)速轮动，部分获利盘(pan)存在(zai)止盈(ying)需求。

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