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1、我们继续提示🍇，A股中期重回结构牛，仍依赖于科技产业趋势突破🥒🥭🥦。短期科技超跌反弹出现中断🧄🩱🧅👞，尚未摆脱调整波段🧅😈🥾。中期重新凝聚共识，更可能需要等待基础层突破，打开应用层突破空间🥕😻💌。

2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🥿🍏😻，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🤍👙🍑，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前🧅、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同👡🥦💔🍈。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落👡，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善💗🍑👛。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🥑🤬👄🩰。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。