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行业配(pei)置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低(di)位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分(fen)红表现，也可以通过自(zi)由(you)现金流(liu)积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三(san)个(ge)视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高(gao)股息+内销经营基本(ben)面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进(jin)攻(gong)弹性视角下，关(guan)注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长(zhang)方面，货币宽松(song)扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行(xing)情或将进一步加(jia)强(qiang)，而本身弹性更大的(de)北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科(ke)创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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风险提示：信创ETF基金被动跟踪中证信创指数👄😈，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21🍍；大数据产业ETF被动跟踪中证大数据产业指数，该指数基日为2012.12.31🥔😡🥕，发布于2016.10.18🍍💘🎒，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现🍅🌽🍍。本文中提及的指数成份股仅作展示💌😠💞，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🍒。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准🍏。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🥻💘🍅👢😠、评论、预测💟👗、图表、指标🍓🍆、理论👝、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议💟🥥，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任💞👡。基金投资有风险👢💋🍏👞，基金的过往业绩并不代表其未来表现🍆🥒🥦，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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2、财联社6月16日讯（编辑 刘蕊）近日，高盛首席中国股票策略师刘劲津发布名为《中国民营企业的回归：潮流已经逆转》的研究报告。刘劲津指出🧅，在各种宏观💋👄🍆👅、政策和微观因素驱动下，中国民营企业的中期投资前景正在改善👗👛💯🍉。