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建议(yi)在6~8月的半年报(bao)季(ji)，更加注重回归产业趋势的投资逻辑(ji)，避免频繁对宏观信息(xi)做(zuo)出过度的反应或交易，同时警惕微盘(pan)风(feng)格(ge)的波动。具体配置方面：1）A股建议(yi)关注AI链，算力(li)供应(ying)链(lian)（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力租赁等）值(zhi)得重点关注；应用环节需要(yao)持续跟踪观察，其中多(duo)模态视觉(jue)理解(jie)应(ying)用趋势明确，建议重点关注字节生态链(lian)公司，以及绑定品牌客户成(cheng)长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的(de)背景下，港股是(shi)全(quan)球的风险资产(chan)的(de)避(bi)风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注(zhu)政策信(xin)号，未(wei)来价格信号的进一步普遍下(xia)行可(ke)能催生新(xin)一轮的政策加码，但(dan)需(xu)要耐心等待。

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2、此次調(diào)樣(yàng)(yang)中，4條(tiáo)(tiao)滬(hù)市(shi)指數(shù)郃(hé)計(jì)更換(huàn)61隻樣本(ben)。其中，上證50指數更換4隻樣本，上證180指數更換(huan)18隻樣本，上證380指數更換38隻(zhi)樣本，科(ke)創(chuàng)50指數更換1隻樣(yang)本(ben)。