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2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年🍏，美国和非美地区的经济动能将走向收敛🍏😈🤍🍍，主要受美国经济放缓的推动🥭。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约😡👿🥬。在这个背景下🥿💗😈💕，下半年我们更看好非美地区的机会👿😈😈👗，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年🍈，建议平衡配置🍈👚🥥👛。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信👝、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化）🥥，金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电、汽车）🥕🍏🥬、大宗原材料保持谨慎💯🩰💋💛。

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3）高股息、红利资产：作为资金避险与低波动配置的重要去处，建议继(ji)续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，适合中性偏(pian)防御型(xing)组合的底仓配置。

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一昰(shì)(shi)加強(qiáng)央地協(xié)衕(tòng)(tong)，凝聚郃(hé)力。國(guó)傢(jiā)部委在頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)、政筴(cè)配套、授權(quán)放(fang)權、項(xiàng)目讅(shěn)批(pi)上給(gěi)予更強有力(li)支持；深圳要完善工作機(jī)製，製定清晳(xī)的(de)時(shí)間(jiān)(jian)錶(biǎo)、路線(xiàn)圖(tú)、任務(wù)書(shū)。

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1、建议在6~8月的半年报季🧄🧄，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥝，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💘💕🩳🍋，同时警惕微盘风格的波动🩳🥾🍏👜😡。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👠👛🍄👚，算力供应链（AI服务器🥻😠🥬、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🩱💝；应用环节需要持续跟踪观察💝😻，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🩲，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥾🍄，品类方面建议关注AI眼镜🥦👙💌、AI玩具等产品🍌🥔💯🍉；2）港股步入自下而上的选股阶段👝，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥭🌽，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💌😈🥿，但需要耐心等待🎒🤬💋。

2、展望后市，国元证券表示，白酒方面，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业(ye)主线，当前白酒需求暂时承压，建议关(guan)注护城(cheng)河宽阔，品牌(pai)、渠(qu)道力领(ling)先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好(hao)、势(shi)能向上的区域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进(jin)入旺季；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高(gao)；餐饮供应链逐(zhu)渐(jian)修复；乳业上游供给端原(yuan)奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强。