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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方(fang)向提供(gong)三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视(shi)角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存(cun)量项目进(jin)入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松(song)扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比(bi)-社融存量（剔(ti)除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化(hua)两(liang)项支持资本(ben)市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基(ji)金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子(zi)（算力(li)、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能(neng)源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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市场分析人士认为，这将使欧洲央行不得不在政策调整节奏上保持更大灵活性👄🤍。德意志银行经济学家马克·沃尔在一份报告中指出，尽管拉加德表态谨慎🩳，但本次降息并不意味着宽松周期已画上句号。他强调，贸易冲突“本质上是不可预测的”，一旦全球需求进一步疲软，通胀可能持续低于预期🍑🩳🎒👿，届时欧洲央行可能需要再次降息以防止经济再度滑入低迷💓🥝。德国智库宏观经济和经济形势研究所经济学家西尔克·托伯也警告称🥿，如果欧元区迟迟无法进入稳健的复苏轨道😠，中期内可能面临更长期的通胀过低风险🥒，这将成为货币政策持续宽松的重要理由之一💓💯。

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