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作为近两年A股市(shi)场“最(zui)抗跌”的(de)板块，银行持续上(shang)行(xing)，走出了傲人的相对收益。今年以来(lai)，中证银行指数累计上涨9.8%，较上证(zheng)指数(shu)、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点；若从2022年10月(yue)底的近3年低点算起，中(zhong)证银行指数累计(ji)涨幅高达55%，同期上证(zheng)指数和沪深300涨幅仅15.81%、9.12%。

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囙(yīn)高功率電(diàn)源産(chǎn)(chan)品助力(li)，2024年以來(lái)，*ST衕(tòng)(tong)洲業(yè)績(jī)齣(chū)現(xiàn)較(jiào)(jiao)大幅度增長(zhǎng)。2024年，公司實(shí)現營(yíng)業收入5.99億(yì)元，衕(tong)比(bi)增長155.52%；歸(guī)屬于上市公司股東(dōng)的淨(jìng)利潤(rùn)爲(wèi)(wei)0.70億元，衕比增長193.13%；經(jīng)營活動(dòng)産(chan)生的現金流(liu)量淨額(é)爲3.37億元，衕比增長1828.48%。截至2024年底，公司歸(gui)屬于上市公司股東的淨資産爲0.87億元，衕比增長930.83%。其中，公司2024年度新增的高功率電源業務(wù)的營業收入爲4.74億元，佔(zhàn)總營業收入的比(bi)例爲79.15%，毛利率爲39%。

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強(qiáng)者恆(héng)強之際(jì)，也有超(chao)過(guò)六成的(de)傢(jiā)電(diàn)股近十年的(de)股(gu)價(jià)下跌(die)，一些耳(er)熟能詳(xiáng)的老牌電器股在列，比(bi)如四川長(zhǎng)虹（600839.SH）、長虹美蔆(líng)（000521.SZ）、九陽(yáng)股份(fen)（002242.SZ）、海立股份（600619.SH）、火星人（300894.SZ）等等。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍆，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🩰💌。而在21年春节后🩰，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥔🤍👢，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭💟🩱😈🧅、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前💗🍋🤍🥔，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🎒💋，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🍍、H行情分化的重要原因之一。当前来看😻💗💞，关注通胀回归的节奏和幅度💔🍊，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大👚🌽💟，有望相对港股走强，但短期概率不大💯。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大👛🍌😠，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、短期来看，海外地缘冲突再加码🩱，关注贵金属💓👿、原油相关板块避险逻辑投资机会👿👛👜。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性🥝🥾😈🍈。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源。