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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌(die)的行情中收(shou)敛有两次(ci)典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为(wei)强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的(de)港股相比(bi)A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内(nei)经济下行压力加(jia)大，外资加速流出(chu)，外资流出对外(wai)资持股占比(bi)更高的港(gang)股冲击更大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持(chi)续高位，美联储不断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前(qian)来看(kan)，美元短期走强概率不大，若三(san)季度美丽大法案(an)提高美国债(zhai)务上限(xian)落地，预(yu)计将在未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求(qiu)以及美(mei)国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况(kuang)，市场对美国(guo)债务风险的担忧可(ke)能引发美元进一步走弱。

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