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政治情绪驱动的交易可能付出昂贵代价🍄🧅。比如在4月关税危机中选择抛售的投资者🤍💯😡，错失了标普500指数后续收复失地并逼近历史高点的反弹🍋。

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关税影响方面🍒🍉，暖通HVAC由于产品体积相对较大，公司基本采用地产地销战略👛💖，在美国本土或者墨西哥（大部分适用美墨加协定）生产较多，受关税的直接影响相对可控。低端家用暖通产品从中国等亚洲市场进口更多🍒，大型商用暖通受影响更小🍉👝，主要是零部件涨价等间接影响🥾。关税影响大多占业内公司收入的1-2%，COGS的2-3%，均计划通过涨价/surcharge的形式转移无法缓解的关税成本🥑💌，且涨价将采取针对性的方式🍑👛👛🥻💝，非普涨🥑，也不作为额外利润来源🍓🧡💘🎒。

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阿拉格希表示👿🍎👚💯🥒，伊朗不希望与以色列的冲突扩大至周边国家，除非局势迫使其这样做。这位外长称，以色列对伊朗与卡塔尔共享的海上南帕尔斯气田发动袭击，是 “公然的侵略和极其危险的行为”🍑🍍。他说：“将冲突拖至波斯湾是一个战略性错误🥔🧡🎒👘，其目的是把战争拖出伊朗领土。”据路透社报道，该外长指责以色列试图破坏正在进行的伊美核谈判😡🍍🍎，他认为这些谈判本可能为达成协议开辟道路。阿拉格希称：“如果没有美国的默许和支持，以色列的袭击绝不会发生🥥👜。” 他还补充道，德黑兰不相信美国所称的华盛顿未参与近期袭击的声明💯。“如果美国想证明其善意🍊，就有必要谴责以色列对伊朗核设施的袭击。”

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国(guo)盛证券分析师表示，更低的研发成本(ben)、更快的研发速度、更优化(hua)的(de)分子，让跨国药企能够在中国以更低价(jia)格找到具有竞争力的产品。

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1、何杰表示💗🥕💓🧄👗，当前🩱🍇，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就👞，关键在于抓好落地落实😠。许多改革仍属于框架性、方向性的部署👅，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。

2、4 月以来的反弹行情中市场(chang)轮动混乱且缺(que)乏主线，核心因宏观因素扰(rao)动市场预(yu)期：1）关税冲击下(xia)中美摩擦存在进一(yi)步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税(shui)影响(xiang)下国内经济承压，企业盈利(li)复苏节奏趋缓(huan)；3）地缘局(ju)势升温加剧市场不(bu)确定性；4）区别于第一(yi)轮科技重估(gu)逻辑，当前缺乏能催化行情展(zhan)开的新叙(xu)事。在这些因素的扰(rao)动下(xia)，市(shi)场预期偏弱，沪指超跌反(fan)弹(dan)后仅围绕关税冲击前位置窄幅(fu)震(zhen)荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直(zhi)观的(de)体现是融(rong)资(zi)余额未随指数修复至关税冲(chong)击(ji)前的水平。因此(ci)，当前(qian)市场处于存量博弈的状态(tai)，表现相对无序。而从短期来看(kan)，“电(dian)风扇”式(shi)的主题轮动仍将持续。