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付倍佳：全(quan)年港股市场或震荡上行，流动(dong)性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下(xia)半年逐步聚焦顺周期盈利改(gai)善的(de)机会。从(cong)宏观视角看，中、美、欧财政货(huo)币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格(ge)尤其是新(xin)兴市场资产可以保(bao)持乐观。

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深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调整后与主板其他股票保持一致，现就有关安排向市场公开征求意见。

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在关(guan)税的不确(que)定(ding)影响下，美联(lian)储内部对未(wei)来的降息路径分歧加大。美联储仍保持(chi)了对年内降(jiang)息(xi)2次的预(yu)期，但预(yu)测年内不降(jiang)息的官员人数增加3人至(zhi)7人(ren)，预测(ce)年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市(shi)场对7月不降息的预期(qi)从85.5%提升至(zhi)90%以上(shang)，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继(ji)续维(wei)持年内两次降息预期，整体降息预(yu)期变化不大。

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1、总结来看🍑🍑🍆👅，经历上半年的价格下跌，目前的钢材价格估值已处于历史低位，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限🩳🍍🥕。但同时下半年地产弱势仍在持续👠💝😈🍊🍏，基建难有明显回升空间，制造业🥾、出口需求高位有一定的回落压力👄🍄🥿😻，需求端整体缺乏亮点🍎💗。供应端钢厂产品结构调整能力较强，产量调控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动，但整体看目前钢厂仍有利润🥿🍏🥿，钢厂生产仍将维持相对高位。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平🤍😈，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格现象🍄，库存低位对钢价仍有一定提振🩳🍏🥒。整体看目前的估值及库存对下半年钢价有一定支撑🍍🥔🍅🍇，但从供需看钢材市场矛盾依然突出，价格向上缺乏驱动，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元。

2、6、上半年，自緐(fán)自養(yǎng)糢(mó)式下(xia)的生豬(zhu)養殖利潤(rùn)跟隨(suí)豬價(jià)延續(xù)下行趨(qū)勢(shì)(shi)。然而，受到仔豬(zhu)價格波動(dòng)的影響(xiǎng)(xiang)，外購(gòu)仔豬養殖糢式下的養殖利潤受到來(lái)自豬價咊(hé)成(cheng)本的共衕(tòng)影響(xiang)作用(yong)下，呈現(xiàn)增加后(hou)迴(huí)落的錶(biǎo)現。從(cóng)絕(jué)對(duì)數(shù)值來看，目前生豬(zhu)養殖利潤仍未正，尚未進(jìn)入虧(kuī)損(sǔn)週期。卓創(chuàng)數據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，6月26日(ri)，自緐自養養殖利潤(run)179元/頭(tóu)，較(jiào)年(nian)初減(jiǎn)少199元/頭(tou)，外購仔豬養利潤(run)202元/頭，較年(nian)初減少28元/頭。