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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但(dan)自由现金(jin)流充(chong)沛的企业(ye)，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通(tong)过自由现(xian)金(jin)流(liu)积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估(gu)值弹性(xing)的港口、公路(lu)；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的(de)白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受(shou)去库存和需(xu)求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电(dian)信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项(xiang)支持资(zi)本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的(de)小盘成长行(xing)情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业(ye)关注(zhu)自主(zhu)可控，包括电子(zi)（算力(li)、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数(shu)据库(ku)、操作(zuo)系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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