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第一季度人(ren)口估(gu)計(jì)將(jiāng)揭(jie)示**打擊(jī)臨(lín)時(shí)迻(yí)民的努力成傚(xiào)如何，而 4 月零售數(shù)據(jù)咊(hé) 5 月的初步估計將進(jìn)一步闡(chǎn)(chan)明消費(fèi)者對(duì)(dui)貿(mào)易戰(zhàn)的反應(yīng)。

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创新药行情持续升温。百(bai)利(li)天恒交流会、券商(shang)医药策略会等吸引众多机(ji)构参与。创新药(yao)板块历经蛰伏后迎(ying)来拐(guai)点，万得创新药指数年内大涨28.65%。TMT基金等纷纷关注，有医药(yao)分析师称“他们看得更猛”。

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在(zai)“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关(guan)键，而当前创新(xin)药、新消费等热门主题可能已经阶段性(xing)见(jian)顶。以(yi)创新药为例，近期板块的走强固然存在(zai)强基本面(mian)因素支撑，但也不乏资金面(mian)驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性加速(su)的重要力(li)量，板块(kuai)演绎也从最初的(de)核心标的上涨到(dao)低位挖掘/后排(pai)套利标的普(pu)涨，呈现出阶(jie)段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依(yi)然看(kan)好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块(kuai)中枢上移，基本面优(you)质的创新药标的将获得显著超额(e)。但对于重视(shi)时间(jian)成本的投资者而言，在短期波动思维下，板(ban)块的容错率(lv)随着交易拥挤度提升开始下降，在(zai)“守住胜利果实”的(de)心(xin)态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额(e)占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比(bi)更高的方(fang)向。从近期算力通信、传媒(mei)修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出(chu)，部分(fen)资(zi)金已经有意愿(yuan)进行(xing)高切低。

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一键配置吃喝板块核心(xin)资(zi)产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数(shu)公司统计，食品ETF（515710）跟踪(zong)中证细分食品饮料产业主题指数，约6成仓位布局(ju)高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料(liao)乳品(pin)、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业等。场(chang)外投资者亦可通过食(shi)品ETF联接基金(jin)（A类012548/C类012549）对吃喝板块(kuai)核心资产进行布(bu)局。

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2、周五（6月(yue)13日），吃喝(he)板块(kuai)继续(xu)回(hui)调，反映(ying)吃喝板块整体走势的食品(pin)ETF（515710）开(kai)盘后持续下行，而后维持低位震荡，截至收盘，场内(nei)价格跌2.3%。