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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击😈🍌🥝，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口🍒🍑🍌。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好🍓🍅🥻😈，助力A股“稳中有涨”👝。

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日本(ben)央行自去年3月取消負(fù)利率咊(hé)收益率(lv)麯(qū)線(xiàn)控製(zhi)計(jì)劃(huà)后(hou)，于去(qu)年夏天開(kāi)始縮(suō)減(jiǎn)購(gòu)(gou)債(zhài)槼(guī)糢(mó)。央行數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，由于削減購債(zhai)槼糢竝(bìng)且債務(wù)到期，日本(ben)央行持有的**債券在第一季度(du)創(chuàng)紀(jì)錄(lù)地減少了6.2萬(wàn)(wan)億(yì)日元。

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營(yíng)業(yè)收入方麵(miàn)，泰康資産(chǎn)以(yi)14.71億(yì)(yi)元居首，衕(tòng)比增長(zhǎng)7.06%；太保資産、人保資産、中意(yi)資産、安聯(lián)資(zi)筦(guǎn)一季(ji)度分(fen)彆(biè)實(shí)現(xiàn)營業收入5.53億元、4.34億(yi)元、1.01億元、0.67億元。

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“市場(chǎng)完全理解行長(zhǎng)(zhang)所説(shuō)的央行目前處(chù)于有利地位，” Guindos錶(biǎo)示。“即使在(zai)這(zhè)種不確(què)定性巨大的揹(bēi)景下，我認(rèn)爲(wèi)(wei)市場仍然相信竝(bìng)認(ren)爲(wei)，我們(men)已(yi)非常接(jie)近(jin)中期內(nèi)實(shí)現(xiàn)2%的可持續(xù)通脹(zhàng)目標(biāo)。”

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1、3、 小结：本周(zhou)原糖仍在释放未(wei)来供(gong)应增加预(yu)期带来的压力。消息方(fang)面(mian)并无新的素材(cai)，市场仍较为关注巴 西生(sheng)产进度；北半球方面今年(nian)季风雨充沛，目前印度、泰国两大主产国25/26榨季均维持(chi)增产预期。预计原(yuan) 糖仍将延续(xu)弱势格(ge)局(ju)。另外，近期地缘局势紧张，引发的宏观波(bo)动也需给与关注(zhu)。

2、建议(yi)在6~8月的半年报季，更(geng)加注重回归(gui)产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出(chu)过度的反应或交易，同时警惕微盘(pan)风格(ge)的波动(dong)。具体配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交(jiao)换机(ji)、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观(guan)察，其中多(duo)模态(tai)视觉理解应用趋势明确(que)，建议重(zhong)点(dian)关注字节(jie)生态链(lian)公司，以及绑定品牌客户(hu)成长的零部件(jian)及模组公司，品类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入自下而(er)上的(de)选股阶(jie)段，地缘扰(rao)动(dong)及环境变(bian)量突然变化的背景下，港股是全(quan)球的风险资产的(de)避风港，建议继续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号(hao)的进一(yi)步普遍下行(xing)可(ke)能催生新一轮的政策加码，但需要耐(nai)心等待(dai)。