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我们预计(ji)全年行业增速或有所放缓，整体呈现前低后(hou)高的趋(qu)势，下(xia)半年或(huo)环比改善(shan)，主要考虑到：1）美国零售(shou)商去库存暂告一段落，尽管短期内尚未出现明显的库(ku)存回补(bu)，但有望减轻此前企业出货节奏的压制；2）拉美市场去年上半年基数较高，我们预计随着基数的(de)回落预计(ji)有望回归常态化增长(zhang)；3）部分公司在中国等新兴市场进(jin)行战略调整、品牌重塑，有望在下半年实现更好的增长；4）产品创新的加(jia)速推进有(you)望带来下半年销量趋势的改善。

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以AI産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)爲(wèi)(wei)抓手，關(guān)註(zhu)上遊(yóu)算力自主可控與(yǔ)中(zhong)下遊(you)應(yīng)用創(chuàng)新。AI50大細(xì)分方曏(xiǎng)中，可(ke)率先關註上遊GPU、光糢(mó)塊(kuài)、PCB、IDC（算力租賃(lìn)）；中遊AIAgent、SASS、行業應用輭(ruǎn)件、基礎(chǔ)及通(tong)用輭件；下遊(you)人形機(jī)器人、在線(xiàn)教育、金(jin)螎(róng)(rong)科技、虛(xū)(xu)擬(nǐ)現(xiàn)(xian)實(shí)、數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)等。

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