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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🥾🍓👜，致使市场风险偏好受挫💌💕；2）关税影响下国内经济承压🍎，企业盈利复苏节奏趋缓👅💕🍎；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🧡👗。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡👿😈🍌，难以实现实质性突破👗😻；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🍄👙。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🧄👄👡🩳，可适当降低宏观分析权重👚👜👠🍅，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🥬🧄，一方面是因为🍍💟👜👅🥻，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”👘。另一方面👛💞，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🍎😻🧄🌽。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🩲👠；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🥔。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🤍🍈💞。

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周五（6月13日），中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整，创业板指🍌、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少🍄🍏，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军工👚👚🍊、通用航空、油气、黄金等避险方向🧄💝🍓。

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中国保险行业协会网站显示，近日，泰康资产(chan)、太保资产、人保(bao)资产、中意资产、安联资管五家保(bao)险资管公司披露了2025年第一季度经(jing)营情况。

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1、据陈为昌介绍，受安监和环保政策趋严影响，近期主产区焦煤产量连续下降，目前已低于去年同期🩳😡🩰🍌😠。不过🥬，目前并未出现大范围的限产和减产政策，产量下降的持续性仍需要观察。焦炭存在第四轮提降的预期，现货市场采购偏谨慎。

2、何傑(jié)(jie)錶(biǎo)示(shi)，噹(dāng)前(qian)，綜郃(hé)(he)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)在于抓好落地落實(shí)。許(xǔ)(xu)多改革仍屬于框架性、方曏(xiǎng)(xiang)性的部署，需要結(jié)(jie)郃實踐(jiàn)需求，特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)(she)計(jì)與(yǔ)地(di)方首創(chuàng)”的有機(jī)結郃。