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行(xing)业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个(ge)视角(jiao)：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值(zhi)弹性的港口(kou)、公路；补(bu)贴政策推(tui)动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支(zhi)撑(cheng)的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进(jin)入(ru)收获期，自(zi)由现金(jin)流释放加(jia)速(su)的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘(pan)成(cheng)长行情或(huo)将进一步加强，而本(ben)身弹性(xing)更(geng)大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能(neng)源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信(xin)（算力(li)服(fu)务+卫星通信）。

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