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何杰表示🤬，深圳已创新推出“腾飞贷”“科技初创通”等科技金融产品🧡🌽，且国家金融监管部门已开放股份制银行设立金融资产投资公司（AIC）😠，通过AIC基金等形式💓🍓💞，可与商业银行形成更大规模😠💞、更大范围的“投贷联动”🍒💘🥑💕🍒，为初创型科技企业注入更多“金融活水”🩲🩱🍏，后续还可推动监管部门降低AIC直投的风险的权重计算，并争取把其他类型的银行也纳入试点范围🥕🍒💯💖。

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进入2H25🍍，北半球新季开启，供给端已出现主动调整信号，但消化高库存仍需时间，且关税的不确定性仍在重塑供应链💛🍄，短期预计价格维持震荡走势🧄。根据USDA5月供需预测，由于价格持续偏低，2025/26年度美豆播种面积同比收缩4.1%🧅🍏，有望带动美豆库存去化15.7%，但由于种植结构调整难以一次性完成，在弃种率稳定的情况下，大豆面积的缩减意味着其他谷物种植面积的增加，谷物、油籽板块基本面好转的明确信号尚未出现。

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美股上周五大幅收低，此前伊(yi)朗向(xiang)以色列发射导弹，以(yi)回应以色列为削弱(ruo)其核武器(qi)能力(li)而进行的猛烈袭击。以色列军方发言人(ren)称，伊朗发(fa)射了导弹，随后以色列全(quan)国响起警报(bao)，特(te)拉维夫和耶路撒冷(leng)上空(kong)传来(lai)爆炸声。

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三、新消費(fèi)(珠寶(bǎo)鑽石、IP潮(chao)翫(wán)、新零食新(xin)飲(yǐn)品、美粧箇(gè)護(hù))咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)龍(lóng)頭(tóu)仍在景(jing)氣(qì)敘(xù)事中。短期高位波動(dòng)加劇(jù)(ju)，但不昰(shì)中級(jí)彆(biè)風(fēng)險(xiǎn)，基(ji)本麵(miàn)趨(qū)(qu)勢(shì)投(tou)資高擧(jǔ)高(gao)打仍能維(wéi)持。短期海外擾(rǎo)動增加(jia)，油氣咊貴(guì)金(jin)屬(shu)昰對(duì)衝(chōng)資産(chǎn)。繼(jì)(ji)續(xù)提示，港股昰潛(qián)在牛市中的(de)領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)(chang)。

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1、建议在6~8月的半年报季👅，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥾👡，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🩱👞🩲🥾，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🥿💕👜🥾💝、ASIC芯片🩳👙🥻💝、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🥒；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确💛，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍑🍍🥝，港股是全球的风险资产的避风港👙💞，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号😻🩲🍅🩳，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待👙🤬。

2、价格数据也(ye)没有什么可担心的。5月(yue)份潜在通胀连续第四个月低于预期，受此消息提(ti)振，美债上(shang)周上涨(zhang)，因为市场押注今年降息(xi)不止一次。