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1、维持年度策(ce)略观(guan)点：牛(niu)市上半场金(jin)融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继(ji)续(xu)维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上半场是金融再通胀(zhang)，权益资产在流动性宽松环境下估值抬(tai)升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行(xing)与资产价格上行(xing)**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体(ti)经济。当前仍处牛市上半场的(de)金(jin)融再通胀，剩余(yu)流(liu)动性宽松(song)助力小(xiao)盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利资产凭(ping)借稳定的自(zi)由现金流创造和分(fen)红能力占(zhan)优。牛(niu)市上下半场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配(pei)置思路。

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