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关税水平正在积(ji)极(ji)谈判中 —— 本周有两个焦点是(shi)对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算(suan)办公室(shi)的报告假设税率不仅在特朗(lang)普任期(qi)内保持稳定，而且在他按计划离任多年后也保持稳定。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以(yi)内，有助于缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以(yi)来汽车上下游环节的盈利触底后均(jun)有(you)回暖，但竞争格局出现了(le)较大分歧。分细分领域来看(kan)，电动(dong)乘用车(che)过去三年间(jian)ROE的(de)修复程度最为突出，其次是汽车电(dian)子电气系(xi)统、轮胎轮毂(gu)。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最(zui)近一次是在2022年开始快(kuai)速(su)拉大(da)，乘用(yong)车行业集中度趋稳并(bing)体现出(chu)安全(quan)壁垒，零部件(jian)集中度持续下滑、竞争环境(jing)进一步加剧。2024年以来乘用车(che)板块的资本开支/折旧摊销(xiao)一度收(shou)缩，而(er)零部(bu)件板块的开支持续上行(xing)，供需格局进一步变差。此次整车环节向中(zhong)上(shang)游(you)零部件的让利，对于缓解汽车(che)产业链上下游(you)格局的利润分配和供需压力，意(yi)味着积极信(xin)号，板块一度(du)反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举(ju)措落(luo)地(di)，预计会逐步延续回暖态势。

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