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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍒👡👛，当前概率不大🍒🍓🍑。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💖，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🍄😈，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥭🍄🍒，跌幅更深🍍。（1）23年美联储处于加息周期🍑🥭💖，全年4次加息🍒👢🥦，美元指数从低位101升至107💘，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%💋，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🍌，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%💞💯，万得全A -5.2%🍄，AH溢价指数从129升至151🍒。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👄🧄，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🎒💯，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151👿👙。当前来看，美元短期走强概率不大🍍🥑🥔💔，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🥭🍄🥻，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👢🌽，可能出现美债大幅增发的情况🍑👛，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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2、最后🍊🌽，毛利率方面，奕斯伟计算波动显著💛。2022年为25.9%🥭🩰🍑，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加💞；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解🍄🍉👿，但整体毛利率依旧处于低位。