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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💌😡，但自由现金流充沛的企业🍏🧄🍈🧄，既可以延续其分红表现💗，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥑。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍇🍍💘，关注盈利和分红稳健的银行👝🩱💞；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💯🍋🍓🥻；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🧄💖💯👚。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💖🥑；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💞💝🧅，关注存量项目进入收获期💘，自由现金流释放加速的电信运营商🍏💔👅🍉。小盘成长方面🌽👝💛，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍊🧅🍇，截至25/5已上行至1.8%🧅。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💞、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🩰💌💗💗👙，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍏🩳🥑🩳。行业关注自主可控🍈，包括电子（算力、半导体设备、芯片）😻🩲🥦、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💯、通信（算力服务+卫星通信）👞🥭。

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此前2023年4月28日，任子行发布关于前期会计差错更正及追溯调整的公告🧅🍆👙，披露称公司全资子公司北京亚鸿世纪科技发展有限公司2019 年存在多计资产，2020 年💕🍑🥒🍓、2021 年存在多计收入、多计资产、多计利润等情况🥝👜。

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2、现金储备与融资需求的数字悖论背后，是中国科技企业从性价比征服到价值链掌控的艰难跃迁。当全球化的战鼓擂响，账上的65亿不是安全垫，而是冲锋号。