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2025-06-29 05:12:39 作者:金康冉

股票:我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的影响🍄。日本的外需股票(汽车🍊👝💓、机械🥥、半导体、化学等)主要受关税、汇率🥦💘🍏🥔、全球市场情绪影响👅💕🥬🍓,相对波动与不确定性或较大😻💔😻🧡👅。与此相对,内需股票(银行、保险💓🍉🥿、建筑)或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策👙,7月期间日本将举行参议院选举🥻🍆,届时会带来政策的不确定性💘🩰🍇👿。目前来看,石破内阁对日本经济👄👿👠、金融市场的支持政策甚微🧅🍒👄,若首相更迭,则在政策上更多或是利好🩰🍌🩲🍊。

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