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3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶💟🍎👡，即A股、港股均涨👝😈🥔🥕🤍，A股弹性更大（14-15年、19年）🥦；分化中的收敛💕👚🩳，即A股涨、港股跌（21年）💝👡👜；下跌中的回落，即A股👜、港股均跌，港股跌幅更深（23年💛、24年5-8月）。

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吃喝板块近期持续回(hui)调，但于当前位置或不必过度(du)悲(bei)观(guan)。食(shi)品ETF（515710）基金(jin)经理蒋俊阳表示，一方面(mian)，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消(xiao)费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景(jing)值得期待。虽然(ran)政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去(qu)，板块中长期配置机会逐步到来。另(ling)一(yi)方面，经(jing)过前期的(de)调整，食品饮料行业估值已处于近(jin)十年较低位(wei)置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力(li)，资金对行业的中长期配置(zhi)偏好或逐步提升。

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雖(suī)然波音的交付量預(yù)測(cè)與(yǔ)去年(nian)大緻相衕(tòng)，但牠(tā)將(jiāng)20年客運(yùn)量增長(zhǎng)預測從(cóng)去年的(de)4.7%下調(diào)至(zhi)今年的4.2%。該(gāi)公(gong)司還(hái)將全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)增長預期從2.6%下調至2.3%，貨(huò)運量增長預(yu)期從4.1%下調至3.7%，機(jī)隊(duì)槼(guī)糢(mó)增長預期從(cong)3.2%下調至(zhi)3.1%。

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1、市场需求方面，我们依旧看好大型商用暖通的市场需求，业内公司均表示未看到数据中心建设放缓的迹象，对商用暖通全年收入增速预期基本在高个位数-双位数，产能布局积极👞。家用暖通方面👢🍌，制冷剂切换对渠道库存造成扰动，叠加2H24 R410A机型大量出货带来高基数🍄🍊💌👄，2H25收入增速或放缓。我们预期欧洲热泵迎来温和改善，对相关公司业绩的拖累将减小。

2、4🎒、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强💛👚🍆🥿，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升👞👿🍋🥑，反之下降💘👗💘。背后原因是由于A🍈🥭🥦👚、H股投资者结构差异🍊，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时👞，散户资金加速入场🍋，高换手特性放大成交😠，推动A股上涨💖。今年以来A股交易热度有所下滑🥭👅🩰，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线🧡🍈🍒🥿，赚钱效应偏弱🍇👅🍄，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金😠😻🥒。本轮南向资金流入始于2024年10月🍎🍅，春节后开始加速🍌🍌，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元🥝💌👠👠🩲，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元🍈😈👝🍏🥑，去年全年日均净流入仅30亿元🌽🍊🧡💘🍈，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。