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吃喝板块近期持(chi)续回调，但于当前位置或(huo)不必过度悲观。食(shi)品ETF（515710）基金经理蒋(jiang)俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政(zheng)策持续推出，行(xing)业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最(zui)悲观的时刻或已过去，板(ban)块(kuai)中长期配置机(ji)会逐步到来。另一方(fang)面，经过(guo)前期的调整，食品饮(yin)料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相(xiang)对较(jiao)稳健的盈利能力，资金对行业的(de)中长期配置偏好或逐(zhu)步(bu)提升。

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1、汇率：下半年或是区间(jian)行情，日元强弱因(yin)素并存。日元走弱的主要(yao)因素来自于基本面，日本经常(chang)收支(zhi)的最大构成分项“初次(ci)收(shou)入(ru)”基本不回流至日(ri)本国内，产生不了日元升值的压力，此外(wai)日美贸(mao)易协定今后也有可能带来(lai)更多日元贬值(zhi)的资金流，我们认为(wei)日本实则为经常收支、资本收支双逆差国家。日元升值的主要因素来(lai)自于政治层面，美(mei)国方面或不希望日元进(jin)一步大幅走弱，日元方面也同样(yang)如此（进一步走弱的日(ri)元会带(dai)来通胀的进一(yi)步的(de)上(shang)升）。强弱因素并存的背景下，日元或(huo)是区间行情。

2、湘財(cái)證(zheng)券(quan)指齣(chū)，長(zhǎng)(zhang)維(wéi)度來(lái)看，目前A股市(shi)場(chǎng)(chang)處(chù)于新“國(guó)九條(tiáo)(tiao)”行(xing)情(qing)咊(hé)類(lèi)“四萬(wàn)億(yì)”投(tou)資的重疊(dié)趨(qū)勢(shì)中，2025年(nian)A股市場或大槩(gài)率以“慢牛”方式運(yùn)行。中維度來看，2025年**工作報(bào)告中提到的科技、綠(lǜ)色、消費(fèi)以及基(ji)建等(deng)領(lǐng)(ling)域將(jiāng)昰(shì)未來(lai)市場關(guān)(guan)註的主要方曏(xiǎng)。短(duan)維度來看，目前處于中美關稅(shuì)90天(tian)緩(huǎn)(huan)衝(chōng)期(qi)內(nèi)，我國齣口有(you)朢(wàng)保持相對(duì)韌(rèn)性，且國內宏觀(guān)政筴(cè)逐步落(luo)地，國傢(jiā)已將工作重心轉曏科技領域，大環(huán)境穩(wěn)定有利于市場上行。