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下跌中的回落：美元走强🥒🍅，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍉，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🥾🥥👜，外资加速流出中国资产🧡🧅🍉，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🩳👡🍏🍄，跌幅更深🍅🍏。（1）23年美联储处于加息周期💘🤍，全年4次加息🩰，美元指数从低位101升至107🍍👠🍊，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出💋，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间👝，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🤬🍑🥭，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🩱，万得全A -10%🎒😠😻，AH溢价指数从133升至151🍎🍎🍏。当前来看💓🥝，美元短期走强概率不大🌽👠😠，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🥭🎒🍒👡🩱，可能出现美债大幅增发的情况🩲，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👘💞🥒。

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2、成份股方面💌，航空装备、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%🥑🥬，全天成交56.2亿元跃居A股第4🥬👿🤍💟👙！中无人机亦大涨11.25%，际华集团涨停！航天彩虹、国睿科技跟涨超6%。