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从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将(jiang)于6月18日至19日召(zhao)开。本届论(lun)坛主题为“全球经济(ji)变局中(zhong)的金融开放合作与高质量(liang)发展”，此前媒(mei)体报道称论坛期间，中央金融管理部(bu)门将发布若干重大金融政策。

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2、1👢、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👿💞🧡🥒💓，港股更偏科技互联网😈，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍋💯🧄，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%💖👚，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍍🥬👙，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🍊🥻😻🌽，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🎒👛👘🩲💕，消费（食饮8%🍑🍅🍒💗、医药6%），制造业（汽车5%🥔🍌👡、电子5%、电力设备4%）等👿💋，这些行业基本面受价格因素影响更大💋🥭💖，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现💗。相比之下💛，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🩰🌽，消费、制造等行业占比不高👙，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🤍🍏🍊👚。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💯🍅，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💛💯😡，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%👠🥦，二者增速差从8pct降至-6pct🩲。