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“5月底，跟我们合作的银行暂停了车贷‘高息高返’。银行将15%的车贷返佣比例降为5%。银行补贴车价的力度将大幅减少🍓🩳🩲🌽。”北京一家汽车4S店的销售经理陈磊说👡🍌。

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行业(ye)视角，我们认为工业板块将继续受益能源转型、基建项目(mu)和数据中心投资推动，尽管电气化订单(dan)增速有所回落，但在手订单为收入带(dai)来较高确定性；工业自动化板块(kuai)随着去库存接近尾声，预计将进入复苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预(yu)期，TMT和公共事业同比加速的确定(ding)性较(jiao)高；从资本品子板块2025年EPS一致预期看，国防、电气设备预计维持较高景气(qi)度，预(yu)计2025年分别实现59%和26%的(de)同比增长，其他子板块（工业(ye)集团、工程基建、建筑产品）EPS在宏观(guan)环境边际宽松(song)背景下(xia)，预(yu)计2025年实现10%左右同比增长。

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【主題(tí)·風(fēng)曏(xiǎng)】火山(shan)引擎原動(dòng)力大會(huì)啟(qǐ)動，大糢(mó)型與(yǔ)AI Agent加速陞(shēng)級(jí)。2025年6月11-12日，字節(jié)跳動旂(qí)下的雲(yún)與AI服(fu)務(wù)平檯(tái)(tai)火山(shan)引擎于(yu)北京擧(jǔ)行了新一屆(jiè) FORCE 原動(dong)力大會(hui)。此次大會聚焦大糢型(xing)、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)(fa)、多糢態(tài)理解等前(qian)沿領(lǐng)域，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産(chǎn)業(yè)化路逕(jìng)。大(da)會(hui)期間(jiān)，火山引(yin)擎髮佈(bù)了荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型(xing)Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯(tai)等(deng)AI雲原(yuan)生服務進(jìn)行了陞級(ji)。在糢型性能提陞上，荳包(bao)大糢型1.6着重強(qiáng)化推理與多(duo)糢態能(neng)力，衕(tòng)時(shí)(shi)顯(xiǎn)著降低成本；視頻(pin)生成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)(ji)領先，且(qie)具(ju)備(bèi)突齣(chū)(chu)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。在服務陞級層(céng)麵(miàn)，火山引擎推齣了火山引擎MCP服務等(deng)一係(xì)列産品，全(quan)力助(zhu)推Agent開髮與(yu)應(yīng)用，其 AI 雲(yun)原生(sheng)全棧(zhàn)服(fu)務在基礎(chǔ)(chu)設(shè)施、數(shù)據(jù)(ju)處(chù)理、安全防護(hù)等多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)(huan)節實(shí)現(xiàn)了迭代更新。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”😈🍌，延续日内瓦共识👅👜🍆😡，但关税等细节谈判进度或低于市场预期🤬。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础🩳🍓🥭。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片😻👅🍏🍉、喷气式发动机零件等领域👢；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控🍓🥭。这一结果符合我们此前的预判。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对(dui)宏观信息做(zuo)出过度的反应或交易，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力租赁等）值得(de)重点关注；应(ying)用环节需要持续跟踪观察，其中(zhong)多模态视觉(jue)理解应用趋势明确，建议重点(dian)关注(zhu)字节生态链公司，以及(ji)绑定品牌客户成长的(de)零部件及模组(zu)公司(si)，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的(de)背景下，港(gang)股(gu)是全球的风险(xian)资(zi)产的避风(feng)港，建议(yi)继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信(xin)号的进(jin)一步(bu)普遍(bian)下行(xing)可能催生新一轮(lun)的政策加码，但需要耐心等待。

2、阿拉格齐是15日在外交部会见各国驻伊朗大使、临时代办及外国和国际使团团长时作出上述表态的💖🥕🍅🍎。他说，以色列对伊朗境内包括核设施在内的多个目标的袭击是违反国际法的、极其严重的罪行🥦💖👚🍅，这是以色列继在加沙地带的所作所为以后，“在国际法上越过了新的红线”。