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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归(gui)，价(jia)格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也(ye)可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分(fen)红稳(wen)健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏(su)支撑(cheng)的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放加速(su)的电信运营(ying)商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进(jin)一(yi)步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关(guan)注自(zi)主可控(kong)，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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