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齊(qí)翔騰(téng)達(dá)公告，爲(wèi)確(què)保甲乙酮(tong)裝寘的安全、平穩(wěn)運(yùn)(yun)行，計(jì)劃(huà)于2025年6月30日起對(duì)(dui)6萬(wàn)噸(dūn)甲乙酮裝寘進(jìn)行例行停(ting)車(chē)檢(jiǎn)脩(xiū)，預(yù)計(ji)停車檢脩時(shí)間(jiān)60天。公(gong)司將(jiāng)根據(jù)裝(zhuang)寘檢脩改造的時間進度，陸(lù)續(xù)恢復(fù)生産(chǎn)。本次檢脩期間將減(jiǎn)少甲乙酮産品(pin)産量，不會(huì)對公(gong)司全年生産經(jīng)營(yíng)計劃的完成及經營業(yè)績(jī)産生(sheng)重大影響(xiǎng)。

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今年以来👙🍏🥻💓，个股涨幅中位数达到8.5%👗；偏股基金（股票🍊👙🎒、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💓，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🤍💗、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🍏😡🩳💯。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🍈💖，增量最近有望加速流入💋，呈现正反馈效应👿🩱🥔。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🥾🍆🍈🍄。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大🍊、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🥾🩰。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价值或相对均衡(heng)。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期(qi)落地都(dou)是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库(ku)存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩(ji)修(xiu)复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期(qi)阶(jie)段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机(ji)等。赛(sai)道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善(shan)的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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1、报告指出，黄金明年将表现(xian)亮眼，预计其出口收(shou)入(ru)将(jiang)达 560 亿澳元，成为澳大利亚第三大出口商(shang)品，仅次于铁矿石和液化天然气，其(qi)产量和价格均有(you)望上涨。

2、因此总的来看🥿🩰🧅，在七月至八月的业绩披露窗口期🥕💔💓，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强🍌，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位🍈💕👗🥑，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。