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► 私人信(xin)用持续收缩+政策“有所保留”，使得(de)整体信用周期难以大(da)幅扩张，导致市(shi)场底部有支撑(cheng)，但(dan)上行空间(jian)也受限。当(dang)前中国信用周期的(de)核心困境在于，回(hui)报与成(cheng)本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩(suo)仍在延续。背后的(de)原因，并非是(shi)钱不够多或利率的绝对(dui)水(shui)平不够低，而是在相对差距(ju)上居民(min)和企业感受的回报预(yu)期低于(yu)成本，即(ji)私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑(yi)制了私人部(bu)门主(zhu)动加杠杆的意愿。解决之道(dao)，相比单(dan)纯降低成本（利率已经(jing)很低(di)且流动性十(shi)分充裕），更有效手段是提高回报(bao)预期，这需(xu)靠外力干(gan)预（财政(zheng)逆周期调节(jie)）或(huo)新增长点（AI科技与新消费）的出(chu)现。从这个框架出发，不(bu)难理解去(qu)年9月底(di)以来市场表(biao)现的脉络：一(yi)方面，市场之所以能(neng)企稳反弹且(qie)底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向(xiang)。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政(zheng)策“有所保留”，使(shi)得信用周期没(mei)有彻底走出收缩。

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消息(xi)面上，据环球网消息，美媒日前放(fang)风称，美国商务部官员已(yi)通(tong)知台(tai)积(ji)电、三星等全球(qiu)主要半(ban)导体制造商，计划撤(che)销(xiao)能让这些公司在中国大陆使用美国(guo)技术的豁免(mian)。

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与此同时🍎🥿🍄👙，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室🩳🥬🩱💖💝。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道💟👜，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升😻🩲😠，量能指标转入积极区间👚💌🥿，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面👙🥝💌，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🥒👘🤍，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向👝🧅🍆🍓🍊。

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1、中国人民(min)银行货币政策委员会召(zhao)开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高(gao)货币政策调控前瞻性、针对性、有效(xiao)性(xing)，根据国内(nei)外经济金(jin)融形势和金融市场运行情(qing)况，灵活把握(wo)政策实施的力度和节奏(zou)。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供(gong)应量增长同经(jing)济增长、价格总水平预(yu)期目(mu)标相匹配。强化央行政策(ce)利率引(yin)导(dao)，完善市场化(hua)利率(lv)形成传导机制，发挥市场利(li)率定(ding)价(jia)自律机制(zhi)作用，加强利率政策执行(xing)和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审(shen)慎的角度(du)观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机(ji)制，提高资金使用效(xiao)率，防范资(zi)金空转(zhuan)。增强外汇(hui)市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人(ren)民币汇率在合(he)理均衡(heng)水平上的基本稳(wen)定。

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