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“2025胡润制造业外企在华投资30强中，有鸿海精密🤬👿、丰益国际、松下电器、特斯拉、可口可乐💘💞🍏、住友电工等在我省均有投资🥭🍓。其中鸿海精密主要投资廊坊市，投资总额8.7亿美元；丰益国际主要投资秦皇岛🤍👝💕、石家庄、廊坊👅🥑🥬、张家口和唐山等地😠👢💗，投资总额累计约20亿美元🍍🍆👿😻；松下电器主要投资唐山🥬，特斯拉主要投资石家庄，投资总额140万美元；可口可乐主要投资石家庄和廊坊🍎💓，投资总额累计约1亿美元💯；住友电工主要投资唐山市🥬🎒，投资总额约5.2亿美元👡。”

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中東(dōng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)消息頻(pín)傳(chuán)，國(guó)防軍(jūn)工、通用航空等午后(hou)急速拉漲(zhǎng)，航空裝備(bèi)、地麵(miàn)兵裝、軍工電(diàn)子等集體(tǐ)(ti)上攻，中航(hang)成飛(fēi)盤(pán)中(zhong)飇(biāo)漲踰(yú)16%，晨曦(xi)航空20CM漲停(ting)，場(chǎng)內(nèi)熱(rè)門(mén)國防軍工ETF（512810）、通用航空ETF華(huá)寶(bǎo)（159231）午(wu)后雙(shuāng)雙放(fang)量衝(chōng)高(gao)，截至收盤場內仍逆市漲踰1%。

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有分析认为，本轮银行板块的不断(duan)新高，不是简单的估值修复，而(er)是一场关于“中国经济韧性+银行(xing)业转型成效+市场认(ren)知(zhi)升级(ji)”的三重共振。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化👅👢🍍，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱🍑，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强🧄🧅；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化👗👢👜🍅，但需要耐心等待🥻🥿🩱😠。整体而言💖，淡化宏观扰动🍊🥻👄、回归产业趋势🩳、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路👗👄💓🥝。

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1、分(fen)品种看，5月份，规上工(gong)业火电由降转增，水电降幅扩大，核电、风电、太阳能发电增速放缓。其中，规上工业火电同比(bi)增长1.2%，4月份为下降2.3%；规上工业水电下降14.3%，降幅比4月份扩大7.8个百分点；规上工业核电增长6.7%，增(zeng)速比4月份放缓5.7个百(bai)分点(dian)；规上工业风电(dian)增(zeng)长11.0%，增速比4月份(fen)放缓1.7个百分点(dian)；规上工业太阳能发电增长7.3%，增速比4月份放缓9.4个百分点。

2、1、基本面：港股(gu)较A股业(ye)绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科(ke)技(ji)互联(lian)网(wang)，受价格下行的影响较小(xiao)。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利(li)润(run)同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我(wo)们(men)认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价格因(yin)素影响更大，价格下行压缩毛(mao)利，进而(er)影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要(yao)集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信(xin)息服务等细分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头，消费(fei)、制造等行业占比(bi)不高，行(xing)业(ye)属性导致了港(gang)股业(ye)绩受价格下行的影响更小。历史上看，由(you)于A股行业结构更偏传统经济，因此对价(jia)格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对应(ying)港股(gu)较(jiao)A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净(jing)利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。