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摩根大通首席大宗商品策略师最新研报认为，当前油价已至少部分反映了地缘政治风险溢价——目前原油价格略高于70美元。这意味着市场已对“最坏情境”给出了7%的概率定价，该情境下油价将呈现指数级而非线性上涨，对供应端的冲击可能远超伊朗原油出口减少210万桶/日的程度。该研报还认为👞👠，当前市场焦点是，若冲突升级可能导致霍尔木兹海峡关闭，或是中东战火全面升级引发该地区主要产油国的报复性反应——这些国家贡献了全球三分之一的石油产量。

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1、维持年度策略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红利(li)底仓+小(xiao)盘(pan)成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度策略《再(zai)通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是(shi)金融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬(tai)升，资产价格企稳对扭转通缩预期至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀，实际利率(lv)下行与资产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放(fang)，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著(zhu)修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型(xing)配置思路。

2、首先，银行作为顺周期板块，经济形势是核心变量之一。GDP增速回升🤍😠🍄、信贷需求（尤其企业中长期贷款）回暖将改善银行息差压力👘👞👘💋，增加银行的配置吸引力💌。其次，房地产销售回暖程度直接影响按揭贷款质量，也是我们可以关注的经济变量。最后😠👿🍓，若LPR进一步下调，存量贷款重定价压力将压缩净息差，加大银行基本面的下行压力。