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抢(qiang)出口退潮后，预计外需动能的转弱(ruo)对内需和物价(jia)也将带来一定压力，基(ji)本面叙事(shi)或再度浮出水面。上半年表现尚(shang)好的(de)消费或(huo)因外(wai)贸(mao)领域的就业压力而放缓，上半年工业生产价格和居民通胀的分化(hua)趋势也可能出(chu)现收敛，届时(shi)PPI的下(xia)行压力或进一步(bu)向CPI传导。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占(zhan)优，美联储降息预(yu)期影响港股表现。20年(nian)末至21年初核心资(zi)产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在(zai)21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的(de)背(bei)景下持续下跌(die)，恒生(sheng)指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力(li)设备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭(tan)、化工(gong)、钢(gang)铁等周期资源(yuan)品受(shou)通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股(gu)业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大(da)幅升至(zhi)21年的25%，港股(gu)21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是(shi)21年A、H行情分化(hua)的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的(de)节奏和幅度，若价格水平快(kuai)速回升(sheng)，A股业(ye)绩优势放大，有(you)望相(xiang)对港股走(zou)强，但短期概率不大(da)。此外，关(guan)注美联储降息预(yu)期，若降息时点(dian)持续延(yan)后，海外流动性(xing)趋紧对港(gang)股冲(chong)击更大，可能出现A股涨港股跌的分(fen)化收敛。

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2、卡尼还将寻求拉近加拿大与 G7 中其他五个非美国国家的关系。英国首相基尔・斯塔默周六在渥太华会见卡尼时表示，英国将寻求重启与加拿大的贸易谈判。两位领导人一起观看了冰球比赛 —— 卡尼最喜爱的埃德蒙顿油人队正在参加斯坦利杯决赛。