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4 月以(yi)来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主(zhu)线，核心因宏观因素扰(rao)动市场预期：1）关税冲(chong)击下中美(mei)摩擦存在进一步升级可能，致(zhi)使市场风(feng)险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企(qi)业盈利复苏节奏趋缓(huan)；3）地缘局(ju)势升温加剧市场不确定性；4）区别于(yu)第(di)一(yi)轮科技(ji)重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因(yin)素的扰动下，市(shi)场(chang)预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位(wei)置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一(yi)个直观(guan)的体(ti)现是融(rong)资余额未(wei)随指数修复至关税冲击前的水平。因(yin)此，当前市场处(chu)于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短(duan)期来看，“电风扇(shan)”式的主题轮动仍将持续。

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