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展望7月增量资金或有望温和净流入🍏💗🍑🍋👗，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入💔，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👠🩲；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👜🥬，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥬🍇👚👛，资金需求规模低位稳定👿。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入👚💌，行业类ETF也有望继续活跃。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延(yan)期，部分国家税率(lv)或升至25%。从目前美国对(dui)关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂(zan)缓期的(de)概率(lv)较大(da)。今年4月初以来(lai)的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓(huan)和(he)。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步(bu)降低。A股面临的外部环境扰动(dong)降低(di)。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🥿🥥，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期👞🍑💟🥻，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👝🥾🍅，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现👢，在美国重要经济数据出炉前后🍌🎒👠🍌，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数👜🍎🥻💗💌、美债收益率的波动🥝🍇，从而构成对A股的阶段性扰动🥔💌🥒🥿。但考虑到美国经济增长放缓趋势🍈，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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1、根據(jù)先鋒(fēng)集糰(tuán)（Vanguard）髮(fà)佈(bù)的《2025 年(nian)美國(guó)人儲(chǔ)蓄狀(zhuang)況(kuàng)》報(bào)告，去年美國人將(jiāng)工資中前所未有(you)的一部分存(cun)入了他們(men)的 401（k）賬(zhàng)戶(hù)。

2、部分(fen)农化制品、化学制品（氟化工(gong)产品等）受益于下游需求(qiu)回暖或供给受限，价(jia)格同比较高增(zeng)长或有改善，相关盈利有望实现(xian)较高增(zeng)长(zhang)。其中，硫(liu)酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵(an)价格(ge)高位震荡，价格中枢较一季(ji)度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低(di)位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年(nian)涨幅超45%。