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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖💛💓😻，光学光电子业绩有望持续💗；算力需求持续高景气💛🩲，中高端芯片需求旺盛🍒👚，存储器供不应求🍄👠🥿🩲，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🥬，预计智能手机出货量边际回暖😻💞🧅🍋，消费电子盈利或边际改善🌽🩳🍎。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥻🥻，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💔💔，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应💞🩳👚，二季度盈利或超预期。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修(xiu)正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用(yong)足(zu)存量政策，加力实(shi)施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择(ze)层面(mian)，展望7月份，中旬(xun)会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业(ye)盈(ying)利(li)、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月(yue)重点(dian)关注五大具备(bei)边(bian)际(ji)改善(shan)的赛道：固(gu)态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、经中央军委批准，中(zhong)国人民***海军山东舰航(hang)母编队将(jiang)于7月3日至(zhi)7日访(fang)问香港，期间编队舰艇面向香(xiang)港(gang)市民(min)开(kai)放(fang)参观。现将有关事(shi)项公告(gao)如下。

2、中(zhong)矿资源：公司下属全资公司(si)中矿锂业拟对年产2.5万吨锂盐生产线进行综合技术升级(ji)改造，投资建设年产3万吨高纯锂盐技改项目(mu)。该项目总投资额为12，074.42万元，资(zi)金来源(yuan)为(wei)中矿锂(li)业自有资金(jin)或(huo)自筹资金，停产检修及技改时间约为6个月。