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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍆💌💋，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍎。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👚👅🍒，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💟💯💔。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压👝，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑🥾😡🥥👚🍈，当前缺乏能催化行情展开的新叙事👚🥦😡🧅。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱🍑👗😡🥭，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏💟，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🍎👅🥔🍏。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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1、4、观点：镍矿价(jia)格延续(xu)偏强，镍铁锚定招标价格仍在940元/镍点。不锈钢(gang)方面(mian)，成(cheng)品弱于原料(liao)，利润环比下滑，国(guo)内和印尼均有减产，减产有望调节供需平衡，但从目前的库存表现(xian)来看(kan)，周度库存(cun)仍在累库当中。新能源方(fang)面，品种价格表现平稳，6月需求(qiu)排产难有大量(liang)新增。一(yi)级镍方面，6月供应环比延续下降，但国内周度库存有所增加(jia)。综合来(lai)看，原料(liao)价格坚(jian)挺为托底，短期关注镍矿升水(shui)和一级镍库存(cun)表现，中期需求制约基本面仍(reng)或偏空。

2、今(jin)年以(yi)来，A股银行板块“顺(shun)周期+高股息”投资价值凸现，加之政策组合拳强力推动板块估值修复，长线资金持续明显流入，场内规(gui)模最大的银行ETF（512800）6月12日最新规模已达90.60亿元。